המשאלה של דוחותי זה לחזור הביתה אך המכשפה הטובה מהצפון אף פעם לא שמעה על קנזס. לכן מכשפה מייעצת לדורותי לפנות לאדם היחיד אשר יכול לעזור לה: הקוסם מארץ עוץ. דורותי יוצאת לדרך ופוגשת את הדחליל והם מתיידדים מהר. הדחליל מספר לדורותי על המשאלה שלו: שיהיה לו מוח. דורותי מציעה לו להצטרף אליה למסע.
