פו הדב והחברים שלו מגלים עקבה גדולה ביער. הם לא יודעים של מי זה אבל הארנב החכם מגלה שהיא שייכת לחיה גדולה בשם “פיל-נפיל”. פו הדב, טיגר, ארנבי, חזרזיר ואיה יוצאים לחפש ביער את הפיל-נפיל. היחיד שלא יצא לחפש את ה’פיל-נפיל’ היה רו, כי נאמר לו שהוא קטן מדי. אך רו יוצא לבד לחפש את הפיל נפיל. רו מוצא בסופו של דבר את הפיל-נפיל והוא מבין שהפיל-נפיל אינו מסוכן.
