שושו השועל מנסה לצוד ארנבים אבל הם לא מתייחסים בכלל אליו. נילס הולגרסון מופיע עם הלהקה של מולי. שושו כל כך רעב שמחליט לאכול אפילו את נילס. בינתיים שושו מנסה לגנוב דגים מהדובים אבל גם זה לא מצליח לו. שושו דורך על הזנב של שועלה יפהפיה בשם שושה והוא מתאהב בה. שושו מסכן את חייו ונלחם בזאב הנורא למענה ובכך שושה מתאהבת בו גם היא.
