העלילה מתרכזת על מיקי מאוס, כאשר פלוטו נחטף על ידי הרופא המטורף, בשם שם ד”ר XXX. פלוטו אמור לשמש בניסוי שבו הרופא כורת את ראשו של פלוטו ויחבר אותו אל גופה של תרנגולת. באופן טבעי, מיקי מאוס יוצא מיד כדי להציל את פלוטו. הסרטון מתאר את דרכו של מיקי מאוס בתוך הטירה המשוכללת של הרופא.
