הסרט שהוא סרט לילדים מספר עוד אחד מהסיפורים של פו הדוב. בסרט פוגשים את פו הדוב וחזרזיר שעפו לתוך הבית של הינשוף, שבסוף ייהרס לחלוטין. בלילה טיגר פוגש את הדוב פו שהסביר לו שדבש אהוב על פיל נפילים ותולעים. פו נרדם והוא חלם על פילנפילים ותולעים. לפתע פו הדוב מתעורר בשלולית ענקית. כשהשיטפון נגמר, כריסטופר רובין מארגן מסיבה עבור פו הדוב וחזרזיר.
